2016年書刊印刷企業經濟運營統計數據解讀

 

《2016年全國109家書刊印刷企業完成經濟效益統計資料匯編》是由中國印工協書刊印刷專業委員會、北京印刷協會和中國人民解放軍印刷協會共同編輯整理的。2016年書刊印刷企業經濟運營統計數據解讀是通過對其中樣本企業相關各項經濟指標展開的。

這些樣本企業的選擇主要以數據連續(五年上報數據)和覆蓋面廣(國內27個省、市、自治區均有企業被選)為標準。從2014年開始到2016年,經過三年的不斷調整和完善,88家企業已經基本固定,成為我們了解全國書刊印刷行業經濟運營狀態的樣本。

對樣本企業經濟運營統計數據的解讀主要使用了經濟運營指數和經濟效益綜合指數。前者是以2010年為基點,將之后年份企業運營指標指數化,通過指標指數的變化了解和觀察行業運營變化的態勢;后者包括工業經濟效益綜合指數及其相關的7個單項指標,從不同角度反映企業運營內在機制。最后,根據工業經濟效益綜合指數確定書刊印刷行業所處的運營狀態區間。

2016年樣本企業經濟運營統計數據解讀包括四個部分:

  • 樣本企業經濟運營的基本狀況,通過了解樣本企業經濟運營的整體情況,形成對2016年書刊印刷行業經濟運行狀況的基本判斷;

  • 樣本企業經濟運營的分層解讀,通過圖書、教材、報紙、商業四個業務板塊經濟運營數據,了解影響書刊印刷行業整體運行變化的業務板塊因素;

  • 樣本企業經濟運營的效益比較,通過對四個業務板塊的6個單項經濟效益的對比分析,力求反映行業內在運轉機制(盈利能力、發展能力、償債能力、營運能力等方面的情況)的變化特征;

  • 觀察與思考,對數據解讀以及引發的相關話題的總結。

一、2016年樣本企業經濟運營的基本狀況

2016年88家樣本企業的主營業務收入合計111.05億元,資產總額189.68億元,應繳增值稅4.72億元,實現利潤2.94億元。與2015年相比,樣本企業主營業務收入同比增長2.5%,資產總額同比增長1.3%,應繳增值稅同比增長1.9%,利潤同比下降近20%。

表1-1 2010-2016年樣本企業經濟運營指標增長指數一覽表

觀察2010-2016年間經濟運營指標增長指數的變化(參見表1-1),樣本企業的主營業務收入增長雖然波動起伏,但基本呈持續擴大的態勢。2016年樣本企業主營業務收入增長指數為137(延續了2013年以來的增長勢頭)。同期,體現生產投入的運營指標指數(資產總額132、負債總額142、成本費用總額139),以及體現生產產出的應繳增值稅指數132也同樣保持增長。而從業人員指數80和利潤總額指數75(較2015年)的大幅下降,則是應該引起關注的。

表1-2 2010-2016年樣本企業主營業務收入及盈利狀況一覽表

2016年,樣本企業中主營業務收入增加的企業39家(占樣本企業的44%),利潤增長的企業48家(占樣本企業的55%),盈利企業56家(占樣本企業的64%)、虧損企業31家(占樣本企業的35%)。盡管與歷年數據對比(參見表1-2),2016年樣本企業中主營業務增長的企業數量為最少(39家,占樣本企業總數的比重44%)。2016年利潤增長企業數量占樣本企業總數的比重為55%(雖低于去年61%,但高于其他幾年),盈利企業數量占樣本企業總數的比重64%(與去年持平,處對比年份最低點)。

那么,上述變化在工業經濟效益綜合指標體系中又是如何體現的呢?

2016年樣本企業工業經濟效益綜合指數為138.80%,樣本企業經濟運營仍然處于運營警示區(黃燈區)。與2015年相比,樣本企業經濟效益綜合指數提升了4.83個百分點。樣本企業其他6項經濟效益指標中(參見表1-3),有所改善的僅有全員勞動生產率11.84萬元/人(+2.67萬元/人);基本持平的指標有流動資產周轉率1.15次(-0.03次);而下降的指標為資產貢獻率3.85%(-0.41個百分點)、資產保值增值率99.20%(-0.71個百分點)、資產負債率54.96%(+0.21個百分點)和成本費用利潤率2.84%(-0.81個百分點)。

表1-3 2010-2016年樣本企業(88)家工業經濟效益指標一覽表

樣本企業整體的工業經濟效益綜合指數持續改善主要是全員勞動生產率提高推動的結果。但同期多數相關經濟效益指標(資產貢獻率、資產負債率、流動資金周轉率和成本費用利潤率)上下波動的事實表明,樣本企業整體經濟運營狀態的尚未得到實質性的改善。

       

二、樣本企業經濟運營的分層解讀


根據企業主營業務的特點,樣本企業細分為四個板塊:① 圖書印刷板塊,以圖書印刷為主營業務的34家企業構成;② 教材印刷板塊,由承擔教材印刷主力的各地新華印刷的39家企業構成;③報紙印刷板塊,由報紙印刷為主營業務的7家企業構成;④ 商業印刷,以商業印件、票據印刷和特種印刷為主的8家企業構成。

對樣本企業經濟運營的分層解讀,就是在對樣本企業整體把握的情況下,將其進一步劃分為圖書、教材、報紙、商業四個業務板塊,對各個業務板塊經濟運營指標增長指數和經濟效益指標發展態勢進行說明。

2.1 圖書印刷

2016年圖書印刷板塊34家樣本企業的主營業務收入指數135,較2015年增長4%;同期,圖書印刷樣本企業的利潤指數為66(增長11%),應繳增值稅指數202(增長12%),成本費用指數126(增加1%),從業人員指數89(下降3%),資產總額指數124和負債總額指數121與2015年持平。

2016年圖書印刷樣本企業工業經濟效益綜合指數為124.99%,較2015年提升了8.21個百分點,保持了連續3年的增長態勢。與2015年相比,圖書印刷板塊6項經濟效益指標中改善幅度最大的是全員勞動生產率(+1.69萬元/人)。其次是資產保值增值率(+0.25百分點)、成本費用利潤率(+0.23百分點)和資產負債率(-0.92百分點);基本持平的指標有流動資產周轉率(-0.06次/年);而下降的指標為資產貢獻率(-1.16百分點)。

表2-1-1 2010-2016年樣本企業(圖書)經濟運營指標增長指數一覽表

綜合觀察2010-2016年圖書印刷板塊數據(參照表2-1-1,表2-1-2),過去7年圖書印刷板塊主營業務收入和全員勞動生產率始終保持增長的態勢。與此同時,圖書印刷企業利潤快速下降,進而影響到企業的成本費用利潤率和資產貢獻率起伏波動不斷走低。與其他業務板塊不同的是,同期圖書印刷企業的資產負債率和資產保值增值率的相對穩定。

表2-1-2 2010-2016年樣本企業(圖書)工業經濟效益指標一覽表

2.2教材印刷

2016年教材印刷板塊39家樣本企業的主營業務收入指數144,較2015年增長0.5%;同期,教材印刷樣本企業的利潤指數為35(下降57%),應繳增值稅指數108(下降0.5%),成本費用指數154(增加2.4%),從業人員指數79(下降5.8%),資產總額指數142(增加0.9%)和負債總額指數163(增加3.9%)。

2016年是教材印刷板塊經濟效益轉差的一年。該年教材印刷板塊工業經濟效益綜合指數為107.27%,較2015年下降了近6個百分點。2016年教材印刷板塊運營狀態處于黃燈區。與2015年相比(參照表2-2-2),教材印刷板塊6項經濟效益指標中,除了流動資產周轉率(+0.07次)和全員勞動生產率(+0.05萬元/人)基本持平外,其他指標均處于下降狀態。資產保值增值率降低8.59百分點,成本費用利潤率降低1.43百分點,資產貢獻率降低0.44百分點。資產負債率在突破全國工業標準值的情況下,有增加了近1個百分點。

表2-2-1 2010-2016年樣本企業(教材)經濟運營指標增長指數一覽表

觀察2010-2016年教材印刷板塊數據(表2-2-1,表2-2-2),過去7年教材印刷板塊經濟效益綜合指數始終處于不穩定的波動狀態,其運營狀態均處于黃燈區(運營警示區)。盡管教材印刷板塊主營業務收入連續增長,其應繳增值稅卻未增加多少,同期的全員勞動生產率也提升有限,影響應繳增值稅和全員勞動生產率的因素是板塊的增加值增長受限(多年不變的價格體現)。而為了維持低值的生產運轉,資產負債率最高、成本費用利潤率最低的業務板塊。

表2-2-2 2010-2016年教材印刷板塊(39家)工業經濟效益指標一覽表

2.3報紙印刷板

2016年報紙印刷板塊7家樣本企業的主營業務收入指數104,較2015年下降了14.8%;同期,報紙印刷樣本企業的利潤指數為-660(下降228.3%),應繳增值稅指數122(下降6.3%),成本費用指數98(下降0.8%),從業人員指數77(下降5.3%),資產總額指數99(下降1.8%)負債總額指數104(增加10.2%)。

2016年報紙印刷板塊運營狀態仍然處于運營警示區(黃燈區),其工業經濟效益綜合指數為112.17,比2015年下降了6.29個百分點(參見表2-3-2)。同期,報紙印刷板塊6項經濟效益指標中,除了有所改善的有成本費用利潤率(+1.06百分點)外,其他5個指標均處于惡化狀況。下降幅度最大的指標是資產保值增值率(-3.26百分點);其次是資產負債率(+2.9百分點),全員勞動生產率(-0.98萬元/人),資產貢獻率(-0.93百分點)和流動資產周轉率(-0.28次)。

表2-3-1 2010-2016年樣本企業(報紙)經濟運營指標增長指數一覽表

觀察2010-2016年數據(表2-3-1,表2-3-2),報紙板塊主營業務收入在經歷了2011年、2012年的增長后,從2013年到2015年其總量基本保持了三年不變。2016年是報紙板塊主營業務收入下降幅度最大的一年,進而引發到當年板塊多數經濟效益指標的下降。鑒于互聯網對紙質媒體的替代,報紙發行量的減少是大勢所趨。相關的報紙印刷企業主營業務收入的下降不可避免的,也成為影響報紙板塊經濟運營狀況的主要原因。

表2-3-2 2010-2016年報紙印刷板塊(7家)工業經濟效益指標一覽表

2.4商業印刷

2016年商業印刷板塊8家樣本企業的主營業務收入指數139,較2015年提升了14.2%;同期,商業印刷板塊的利潤指數為151(下降3.7%),應繳增值稅指數142(下降3.2%),成本費用指數129(增加了19.7%),從業人員指數64(下降4.2%),資產總額指數143(增加了9.9%)負債總額指數134(增加14.2%)。

2016年商業印刷板塊運營狀態繼續處于運營安全區(綠燈區),其工業經濟效益綜合指數為260.60%(參見表2-4-2)。與2015年相比,商業印刷板塊工業經濟效益綜合指數提升了10.31個百分點,而同期單項經濟效益指標中,明顯改善的有資產貢獻率12.61%(+2.45百分點)、全員勞動生產率23.74萬元/人(+2.95萬元/人)和資產負債率(-0.71百分點);下降的指標有資產保值增值率104.70%(-4.32百分點),成本費用利潤率11.52%(-2.80百分點),流動資產周轉率1.29次(-0.09次)。

表2-4-1 2010-2016年樣本企業(商業)經濟運營指標增長指數一覽表

觀察2010-2016年商業印刷板塊數據(表2-4-1,表2-4-2),過去7年該板塊經濟運營狀態均處于運營安全區(綠燈區)。在主營業務收入增長的同時,商業印刷板塊利潤也同步增長,造就了板塊經濟運營的良性循環,支撐了板塊經濟效益綜合指數持續上升。除資產保值增值率外,這些年商業印刷板塊的經濟效益指標在起伏波動中不斷改善,與其他印刷業務板塊形成鮮明對比。

表2-4-2 2010-2016年商業印刷板塊(8家)工業經濟效益指標一覽表

三、樣本企業經濟運營的效益比較

構成工業經濟效益綜合指數的6個單項指標(總資產貢獻率、資本保值增值率、資產負債率、流動資產周轉率、成本費用利潤率、全員勞動生產率)從不同角度反映了書刊印刷企業的經濟運營的經濟效益。在分層解讀基礎上,通過將2016年各個業務板塊6單項指標匯總起來進行逐項比較,可以進一步了解樣本企業整體、不同業務板塊、國有與非國有印刷企業和規模以上與規模以下印刷企業之間的特點。

3.1 總資產貢獻率

總資產貢獻率反映企業全部資產的獲利能力,是企業管理水平和經營業績的集中體現,也是評價和考核企業盈利能力的核心指標。計算公式為:總資產貢獻率(%)=(利潤總額+稅金總額+利息支出)÷平均資產總額×(12÷累計月數)×100%。工業經濟效益考核指標體系提供的全國工業總資產貢獻率的標準值為10.7%。

2016年樣本企業總資產貢獻率為3.85%,與2015年相比略有下降(-0.41個百分點)。觀察2010-2016年相關數據(見表3-1),過去7年樣本企業總資產貢獻率持續下降,由2010年的5.0%下降到2016年的3.85%,表明樣本企業整體獲利能力在不斷減弱。

2016年各業務板塊總資產貢獻率分別為,圖書印刷2.97%,教材印刷3.02%,報紙印刷2.71%,商業印刷12.61%。2016年四個業務板塊的總資產貢獻率數據有三個下降。其中下降幅度最大的是圖書印刷板塊,其總資產貢獻率下降了1.16%。總資產貢獻率得到改善的唯一業務板塊是是商業印刷,其總資產貢獻率由2015年的10.16%增長到2016年的12.61%,提升幅度達2.45%。

表3-1 2010-2016年樣本企業總資產貢獻率一覽表

2016年樣本國有印刷企業獲利能力有所下降,其總資產貢獻率由2015年的3.76%,下降到2016年的3.06%;而非國有印刷企業的獲利能力有所提高。2016年其總資產貢獻率為8.03%,較2015年提升1.10%。非國有印刷企業的獲利能力強于國有印刷企業。

2016年盡管規模以上和規模以下企業的總資產貢獻率都有不同程度的下降,但規模以上企業獲利能力優于規模以下企業的事實沒變。2016年規模以上印刷企業的總資產貢獻率為4.99%,規模以下印刷企業的總資產貢獻率為-1.70%。兩者總資產貢獻率的差距還在繼續擴大。

3.2資產保值增值率

資產保值增值率反映企業凈資產的變動狀況,是企業發展能力的集中體現。計算公式為:資本保值增值率(%)=報告期期末所有者權益÷上年同期期末所有者權益×100%。工業經濟效益考核指標體系提供的全國工業資產保值增值率的標準值為120%。

表3-2 2010-2016年樣本企業資產保值增值率一覽表

2016年樣本企業的資產保值增值率為99.20%,比2015年的97.78%略有下降。參照2010-2016年數據可知(參見表3-2),這幾年資產保值增值率雖有上下波動,樣本企業基本處于保值、無增值狀態。

在業務板塊方面,2016年資產保值增值率分別為,圖書印刷95.20%,教材印刷91.59%,報紙印刷94.80%,商業印刷104.70%。與2015年數據相比,四個業務板塊中,圖書印刷的資產保值增值率略有改善,其他板塊的資產保值增值率都有不同程度的下降。

2015年國有印刷企業的資產保值增值率均有所改善。其資產保值增值率為89.52%,比2015年增加了近3個百分點;而非國有印刷企業資產保值增值率為100.77%,比2015年下降了4個百分點。

與2015年相比,2016年規模以上印刷企業資產保值增值率下降了2個百分點,達到99.95%;而規模以下印刷企業資產保值增值率增加了3個百分點,為94.87%。

3.3資產負債率

資產負債率反映企業經營風險的大小,也反映企業利用債權人提供的資金從事經營活動的能力。計算公式為:資產負債率(%)=負債總額÷資產總額×100%。工業經濟效益考核指標體系提供的全國工業資產負債率的標準值為60%。

表3-3 2010-2016年樣本企業資產負債率一覽表

2016年樣本企業資產負債率為54.96%,與2014年相比略有提升。而從2010-2016年樣本企業整體數據觀察(參見3-3),其資產負債率呈緩慢上升趨勢。但與全國工業資產負債率的上限60%仍然有一定的距離。

2016年四個業務板塊資產負債率分別為,圖書印刷48.18%,教材印刷65.66%,報紙印刷37.24%,商業印刷47.14%。與2015年相比,資產負債率提升的業務板塊有教材印刷、報紙印刷,而資產負債率下降的業務板塊是圖書印刷和商業印刷。教材印刷板塊的資產負債率已經超過60%,相關企業應該特別關注其經營風險的可控性。

2016年國有印刷企業資產負債率為54.34%,非國有印刷企業資產負債率為58.24%。與2015年相比,這兩類企業的資產負債率有升有降,但幅度都不大。進一步觀察2010-2016年資產負債率數據,國有印刷企業的資產負債率呈不斷上升的態勢,而非國有印刷企業的資產負債率雖有上下波動,但基本維持原來水平不變。

2016年規模以上印刷企業資產負債率為52.13%,規模以下印刷企業資產負債率為68.75%。從2012年起,規模以下企業的資產負債率開始超警戒線(60%),2016年其資產負債率有創新高。

3.4流動資產周轉率

流動資產周轉率指一定時期內流動資產的周轉次數,它既反映企業的經營狀況,也反映資金利用效果和再生產循環的速度。計算公式為:流動資產周轉率(次)=產品銷售收入÷全部流動資產平均余額×(12÷累計月數)。工業經濟效益考核指標體系提供的全國工業流動資產周轉率的標準值為1.52次。

表3-4 2010-2016年樣本企業流動資產周轉率一覽表

2016年樣本企業流動資產周轉率為1.15次,繼續了從2011年以來的下降態勢。

2016年四個業務板塊流動資產周轉率分別為,圖書印刷1.05次、教材印刷1.24次、報紙印刷0.98次、商業印刷1.29次。與2015年相比,除了教材印刷板塊流動資金周轉率有所提升外,其他板塊的流動資金周轉率都在下降,而下降幅度最大的板塊是報紙印刷。

與2015年相比,2016年國有印刷企業和非國有印刷企業的流動資產周轉率都略有下降,分別為1.13次和1.27次。同時,國有印刷企業的流動資產周轉率比非國有印刷企業的流動資產周轉率略低。

2016年規模以上印刷企業流動資產周轉率為1.21次,規模以下印刷企業流動資產周轉率為0.89次。規模以上印刷企業流動資產周轉率有所提升。

3.5成本費用利潤率

成本費用利潤率是企業全部生產投入與實現利潤之比,既反映工業投入的生產成本及費用的經濟效益,也反映企業降低成本所取得的經濟效益。計算公式為:成本費用利潤率(%)=利潤總額÷成本費用總額×100%。工業經濟效益考核指標體系提供的全國工業成本費用利潤率的標準值為3.71%。

2016年樣本企業成本費用利潤率為2.84%,較2015年下降了0.81個百分點。

2016年各業務板塊成本費用利潤率分別為,圖書印刷2.72%、教材印刷1.05%、報紙印刷1.52%、商業印刷11.52%。與2015年相比,其成本費用利潤率得到提升的業務板塊有報紙印刷(+1.06%)和圖書印刷(+0.23%);而成本費用利潤率下降的業務板塊有期刊印刷(-2.80%)和教材印刷(-1.43%)。

2016年國有印刷企業成本費用利潤率1.58%(與2015年相比減少了1.42百分點),而非國有印刷企業成本費用利潤率7.61(與2015年相比提升了1.13百分點)。

表3-5 2010-2016年樣本企業成本費用利潤率一覽表

2016年規模以上印刷企業和規模以下印刷企業在成本費用利潤率方面的表現沒有懸念。規模以上印刷企業成本費用利潤率略有下降,為3.22%,而規模以下印刷企業的成本費用利潤率繼續呈負值(-15.51%)。

3.6全員勞動生產率

全員勞動生產率是平均每個職工在單位時間內創造的工業生產最終成果,反映企業的生產效率和勞動投入的經濟效益。其計算公式為:工業全員勞動生產率(萬元/人)=工業增加值÷全部從業人員人數×(12÷累計月數)。工業經濟效益考核指標體系提供的全國工業成本費用利潤率的標準值為1.65萬元/人。

表3-6 2010-2016年樣本企業全員勞動生產率一覽表

2016年樣本企業全員勞動生產率為11.84萬元/人,較2015年提高了1.49個百分點。

2016年各業務板塊全員勞動生產率分別為,圖書印刷10.38萬元/人、教材印刷7.68萬元/人、報紙印刷9.58萬元/人、商業印刷23.74萬元/人。與2015年相比,除了報紙印刷板塊有所下降外(-0.98萬元/人),圖書印刷、教材印刷和商業印刷三個業務板塊的全員勞動生產率都有不同程度的提高。其中,商業印刷板塊提升幅度最大(+2.95萬元/人),圖書印刷板塊次之(+1.69萬元/人),教材印刷板塊最小(+0.05萬元/人)。

2016年國有印刷企業和非國有企業均保持了增長的勢頭。國有印刷企業全員勞動生產率提高了1.34萬元/人,達到9.13萬元/人;而非國有印刷企業全員勞動生產率增長了1.04萬元/人,達到17.76萬元/人。

2016年規模以上與規模以下企業全員勞動生產率分別為11.62萬元/人和5.40萬元/人,與2015年相比均呈現增長的態勢。

四、觀察與思考

2016年是樣本企業經濟效益轉差的一年,而增產不增收則成為樣本企業運營面臨的最突出的問題。觀察2010-2016年統計數據可知,樣本企業的主營業務規模擴大了37%,而同期企業的負債增加了42%,成本費用增長了39%,增值稅負增加了32%,獲得的利潤總量卻萎縮了25%。雖然導致這種結果的原因各業務板塊各有不同,可其造成的后果卻是相同的(企業獲利能力下降、經營風險增加、發展動力和潛力喪失)。

  • 樣本企業經濟效益轉差的根本原因是行業印刷產能過剩、書刊市場需求增長疲軟。樣本企業主營業務的增長主要是市場重新整合的結果;

  • 企業的業務訂單在價格、在回款條件或周期方面不得不承受更大的壓力:(1)流動資產周轉率的下降;(2)流動資產占用導致的銀行貸款的增加,進而企業資產負債率的提高;(3)企業成本費用高比例增長;

  • 企業經營環境的改變對企業經濟效益增加的壓力:(1)勞動力成本的增加;(2)剛性的稅收政策;(3)融資成本的提高。

  • 企業利潤的明顯下降表現在多項效益指標(總資產貢獻率、資產保值增值率、成本費用利潤率)的持續下降,影響的是企業依靠只身積累發展的能力。

作為服務性加工業,印刷企業位于產業鏈的中段,在價值分配環節處于弱勢。而高度專業化的書刊印刷更是出版產業鏈中的弱勢群體。為扭轉這種被動局面,逐步建立起企業可持續發展的內在機制,書刊印刷行業的發展需要尋找戰略突破口。



有關工業經濟效益綜合指數和企業運營狀態區間的說明

工業經濟效益綜合指數是綜合衡量工業經濟效益各方面在數量上總體水平的一種特殊相對數,是反映工業經濟運行質量的總量指標。工業經濟效益綜合指數由7個單項指標(總資產貢獻率、資本保值增值率、資產負債率、流動資產周轉率、成本費用利潤率、全員勞動生產率、產品銷售率)報告期實用數值分別除以該項指標的全國標準值并乘以各自權數,加總后除以總權數求得:

工業經濟效益綜合指數=∑(某項指標報告期數值÷該項指標全國標準值×該項指標權數)÷總權數

根據歷年《全國書刊印刷企業完成經濟效益統計資料匯編》提供的數據,結合工業經濟效益綜合指數,書刊印刷企業(行業)運營狀態劃分為三個區間:

  • 綠燈區-運營安全區(綜合指數>140%): 如果書刊印刷企業的工業經濟效益綜合指數大于140%,說明該企業的各項經濟指標均衡,其運營處于安全狀態;

  • 黃燈區-運營警示區(50%≤綜合指數≤140%):如果書刊印刷企業的工業經濟效益綜合指數在50-140%范圍,說明該企業的一些經濟指標失衡,運營處于不穩定狀態,需要引起管理層的警示;

  • 紅燈區-運營危險區(綜合指數<50%): 如果書刊印刷企業的工業經濟效益綜合指數小于50%,說明該企業的主要經濟指標嚴重超標,運營處于危機狀態。企業管理層需要對企業發展戰略進行重新審視。

上述運營狀態區間劃分涉及的工業經濟效益綜合指數具體數值與企業(或行業)所處的經濟環境、發展階段、業務類型相關,需通過行業實踐不斷的修正和完善。


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